釘飛企AI混戰(zhàn)整個(gè)7月互聯(lián)網(wǎng)大廠之間企業(yè)協(xié)同辦公賽道的AI戰(zhàn)事持續(xù)升溫。這可讓網(wǎng)友們炸開了鍋7月2日釘釘宣布并整合三條Agent產(chǎn)品線新帥陳宇森掛帥7月23日飛書aily宣布全面升級(jí)高調(diào)打出 多智能體協(xié)同 牌7月27日企業(yè)微信憋了一年多的AI助理 大圓 開啟內(nèi)測(cè)。一月之內(nèi)節(jié)奏密集火藥味十足。但存量格局已固化三家合占超九成市場(chǎng)此番AI攻勢(shì)是功能疊加的舊戲還是重切市場(chǎng)蛋糕更深層的問題是AI辦公的終極價(jià)值是止于幫打工人減負(fù)還是真正賦能業(yè)務(wù)、驅(qū)動(dòng)增收顯然市場(chǎng)需要更多的答案。在企業(yè)協(xié)同辦公這個(gè)賽道巨頭之間的你追我趕從未止步AI功能的推進(jìn)上更是互不示弱。7月27日騰訊官方微信公眾號(hào)發(fā)文《企業(yè)微信AI新能力來了》宣告企業(yè)微信AI智能助理 大圓 開啟內(nèi)測(cè)。用戶在企業(yè)微信任意界面左滑或在電腦端點(diǎn)擊左側(cè)邊欄 智能助理即可喚起。功能上大圓 能自動(dòng)檢索聊天、文檔等工作信息生成結(jié)構(gòu)化周報(bào)初稿支持群聊消息爬樓、聽語音和重點(diǎn)提煉自動(dòng)生成待辦事項(xiàng)還能調(diào)用智能文檔、智能表格、會(huì)議、日程等幾十項(xiàng)能力。有內(nèi)測(cè)用戶稱小白友好左滑便能喚起功能嵌在日常界面里輕松上手很好用已經(jīng)用來自己跑定時(shí)任務(wù)了。但也有內(nèi)測(cè)用戶表示感覺目前測(cè)試的功能停留在信息總結(jié)、內(nèi)容生成等簡單的任務(wù)上沒有辦法像釘釘那樣執(zhí)行復(fù)雜的跨系統(tǒng)自動(dòng)化流程。業(yè)內(nèi)人士林哥認(rèn)為企業(yè)微信的AI助手 雖慢但到在AI助手這一功能上企業(yè)微信是三家出手最晚的但企業(yè)微信覆蓋超過1400萬真實(shí)企業(yè)與組織這個(gè)龐大的私域連接池是它最大的底氣。但他也指出企業(yè)微信本身相對(duì)封閉相對(duì)釘釘和飛書而言企業(yè)微信的助手推出本來就晚‘加分項(xiàng)’到底如何正式上線才能知道。就在 大圓 露面的同一天阿里也內(nèi)測(cè)了 千問辦公 產(chǎn)品整合QoderWork、悟空、MuleRun這三款智能體產(chǎn)品且未來有可能內(nèi)置釘釘。據(jù)消息稱千問辦公將是阿里面向Agent辦公市場(chǎng)的拳頭產(chǎn)品。市場(chǎng)分析指出阿里此舉可能意在通過 千問辦公 實(shí)現(xiàn)辦公賽道 集中火力 的轉(zhuǎn)身。實(shí)際上2023年釘釘就接入通義千問發(fā)了 魔法棒2024年釘釘7.5版本全量上線了 AI助理2025年8月釘釘發(fā)了AI1.0版本2026年3月更是高調(diào)發(fā)布AI原生平臺(tái) 悟空到了7月直接整合三條產(chǎn)品線由釘釘CEO陳宇森統(tǒng)一負(fù)責(zé)。飛書也沒閑著。7月1日飛書發(fā)布多維表格智能體用戶拿著一張客戶跟進(jìn)表點(diǎn)幾下就能配一個(gè)智能體它會(huì)以同事身份出現(xiàn)在消息列表里和真人排在一起。群聊里直接它就能查數(shù)據(jù)、填進(jìn)度、寫報(bào)告。不少網(wǎng)友表示這招狠在AI不再是問答框里的工具而是住進(jìn)數(shù)據(jù)里的隊(duì)友。7月23日飛書aily又升級(jí)了。新版aily能在云端7×24小時(shí)主動(dòng)干活還能調(diào)用飛書工具和瀏覽器生成文檔、表格、演示文稿。更關(guān)鍵的是支持多智能體協(xié)同預(yù)置了上百個(gè)專業(yè)Agent能組隊(duì)分工。另據(jù)媒體信息2025年飛書營收破30億元今年二季度增速超100%是三家里勢(shì)頭最猛的。林哥總結(jié)說三家都在動(dòng)但姿勢(shì)不同。整體來看釘釘是在堆功能飛書在嵌數(shù)據(jù)企微想連客戶。三個(gè)應(yīng)用三種邏輯毋庸置疑無論是釘釘、飛書還是企業(yè)微信都將AI提上了高度。但三家招數(shù)完全不同要捋清釘飛企進(jìn)攻方式的邏輯需要從基因和底層說起。林哥表示企微的打法很清楚就是死磕私域。長久以來效率戰(zhàn)場(chǎng)是釘釘和飛書的地盤企微給人的印象不是 讓辦公更高效而是連接私域價(jià)值。這從企微的產(chǎn)品設(shè)計(jì)就能看出大圓強(qiáng)調(diào)做 一個(gè)植在企業(yè)微信工作流里的原生智能助理并不是新入口。在此基礎(chǔ)上大圓 嫁接的是企微生態(tài)里的群聊、文檔、會(huì)議、郵件、日程這些數(shù)據(jù)。最特別的是對(duì)客場(chǎng)景能基于員工和微信客戶的聊天記錄分析客戶需求、提煉關(guān)注點(diǎn)、識(shí)別高意向客戶、生成客戶畫像。林哥說騰訊的思路很清楚不在內(nèi)部卷效率直接切入營收環(huán)節(jié)幫銷售梳理客戶需求、提煉成交卡點(diǎn)。無論是零售、制造、服務(wù)業(yè)商凡是靠微信做生意的都是騰訊的獵物。和企微不同釘釘?shù)穆纷觿t是全覆蓋不僅要做AI操作系統(tǒng)還要 控全場(chǎng)。林哥坦言2億月活、超2000萬企業(yè)組織這個(gè)體量決定了它不可能走窄路。也正因此釘釘?shù)腁I戰(zhàn)略需要覆蓋制造業(yè)、政務(wù)、教育、零售幾乎各行各業(yè)。這就要求釘釘必須選擇做AI操作系統(tǒng)將11年積累的組織架構(gòu)、權(quán)限體系、審批流程全部內(nèi)置進(jìn)去這也讓釘釘行業(yè)化意圖非常明顯。比如走行業(yè)化Agent路線開放智能體能力讓企業(yè)自主對(duì)接內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)主打強(qiáng)管控、全覆蓋的 AI指揮系統(tǒng)。林哥坦言釘釘面對(duì)的是所有企業(yè)尤其是那些需要強(qiáng)管控、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化的中大型組織和傳統(tǒng)行業(yè)。AI對(duì)它而言不是錦上添花而是智能化的必經(jīng)之路。相對(duì)于企微和釘釘飛書的用戶畫像一直也很清晰主要聚焦在互聯(lián)網(wǎng)公司、創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)和知識(shí)密集型組織。長久以來飛書最大的痛點(diǎn)是信息散落討論在群聊結(jié)論在文檔狀態(tài)在表格。而飛書的AI戰(zhàn)略就是讓Agent打通這些散落的信息。多維表格智能體是一個(gè)體現(xiàn)讓Agent在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上干活能查數(shù)據(jù)寫數(shù)據(jù)并且還會(huì)主動(dòng)觸發(fā)。飛書aily的升級(jí)也將AI同事的概念推到新高度從個(gè)人助手升級(jí)為能獨(dú)立完成任務(wù)的團(tuán)隊(duì)角色。林哥說三家邏輯說不上誰更高明只是基因不同、押注不同。但可以肯定的是這輪AI升級(jí)后未來的路將更加分道揚(yáng)鑣。重塑格局不過看似熱鬧的混戰(zhàn)背后似乎很難撬動(dòng)協(xié)同辦公大賽道。事實(shí)上存量市場(chǎng)的格局不是靠功能升級(jí)就能重塑的。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示釘釘、企業(yè)微信、飛書三款產(chǎn)品合計(jì)市場(chǎng)覆蓋率達(dá)92%。釘釘約2億月活居第一企微約1億位居第二飛書約3000萬居第三。這也意味著傳統(tǒng)協(xié)同辦公的座次短期內(nèi)不會(huì)有大變?cè)隽靠臻g亦有限。真正值得追問的是這一輪AI升級(jí)究竟會(huì)重塑什么從企微的角度來說大圓 是最晚上線的基于海量的真實(shí)企業(yè)組織、7.5億的微信用戶的私域連接是釘釘和飛書難以攻破的護(hù)城河。但隱患也同樣明顯。諸如企業(yè)微信的AI能力建立在 聊天記錄 客戶畫像 之上數(shù)據(jù)隱私的敏感度極高。林哥坦言一旦出現(xiàn)用戶數(shù)據(jù)泄露或?yàn)E用事件整個(gè)私域生態(tài)可能面臨監(jiān)管和用戶信任的雙重崩塌而騰訊也必須平衡AI賦能和數(shù)據(jù)安全之間的關(guān)系。再看釘釘。無論是陳宇森掛帥還是整合三條Agent產(chǎn)品線推 千問辦公都釋放了一個(gè)明確的信號(hào)釘釘不滿足于做打卡考勤 審批流程的工具它想成為企業(yè)AI化轉(zhuǎn)型的操作系統(tǒng)。這也決定了它必須走 大而全 路線MES對(duì)接、安全合規(guī)、家校互通甚至銷存管理方方面面都要觸及。所以釘釘?shù)腁I戰(zhàn)略本質(zhì)在做一件事就是用AI把這張大網(wǎng)織得更牢。但釘釘困境也肉眼可見。諸如功能越多體驗(yàn)越重。林哥解釋說事實(shí)上一個(gè)需要花兩周培訓(xùn)才能上手的智能操作系統(tǒng)對(duì)中小企業(yè)來說不是提效工具而是學(xué)習(xí)負(fù)擔(dān)。如果不解決功能堆疊帶來的認(rèn)知過載問題釘釘?shù)腁I化可能會(huì)陷入 叫好不叫座 的尷尬大企業(yè)愿意買單但中小企業(yè)很難用起來。飛書方面雖然勢(shì)頭很猛、產(chǎn)品極致但命門一直沒變。在2億月活的釘釘和觸達(dá)7.5億微信用戶的企微面前飛書要追上他們的成績并不容易。更關(guān)鍵的是飛書服務(wù)的客戶互聯(lián)網(wǎng)和創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)恰恰是經(jīng)濟(jì)周期中最敏感的那一批。更值得警惕的是不是三家之間的搶客而是跨界者的突襲。不少分析指出盡管豆包、Kimi、DeepSeek這些通用大模型產(chǎn)品不做協(xié)同辦公但對(duì)話能力和信息處理能力正在快速逼近辦公場(chǎng)景的核心需求。林哥表示如果有一天一個(gè)打工人只需要在豆包里一下就能完成所有跨應(yīng)用的信息整合和任務(wù)執(zhí)行那釘釘、飛書、企微的圍墻就會(huì)被從外部攻破。不過業(yè)內(nèi)人士仍表示AI辦公不應(yīng)只限于協(xié)同辦公終極價(jià)值不僅幫打工人減負(fù)還能真正賦能企業(yè)、驅(qū)動(dòng)增收。林哥認(rèn)為誰能讓AI真正幫企業(yè)賺錢而不是省錢誰就能在下一階段勝出。但多賺錢遠(yuǎn)比提效率難。因?yàn)樗简?yàn)的不是功能數(shù)量和產(chǎn)品體驗(yàn)而是對(duì)行業(yè)know - how的理解、對(duì)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的切入以及對(duì)企業(yè)痛點(diǎn)的真正共情。他還覺得從這個(gè)角度來說不管是釘釘、企業(yè)微信還是飛書誰都還沒上岸。這不禁讓人想問未來到底誰能在這場(chǎng)AI辦公大戰(zhàn)中脫穎而出呢